EU-Solarlieferanten fordern Hilfe, während die USA ihre Inlandshilfe häufen

17. November – Angesichts des wirtschaftlichen Gegenwinds fordern Solarunternehmen die Europäische Union auf, jetzt zu handeln, um ihre ehrgeizigen Ziele für erneuerbare Energien zu erreichen und die Energiesicherheit zu stärken.

Solarentwickler sind in hohem Maße auf Produkte aus Asien angewiesen, und die EU hat ihre Ziele erhöht, da die Region nach der russischen Invasion in der Ukraine ihre Lieferungen von russischem Öl und Gas einstellen will.

Etwa 80 % der weltweiten Solarproduktionskapazität von 200 GW/Jahr befinden sich in Asien, insbesondere in China, wo große Fabriken und niedrige Arbeitskosten dazu geführt haben, dass die Preise unter das europäische und US-amerikanische Niveau gestiegen sind. Viele Solarprojekte verzögerten sich aufgrund von Logistikproblemen nach der Pandemie, was die Abhängigkeit Europas von asiatischen Lieferungen verdeutlicht.

Europa und die USA verfügen jeweils über eine Modulfertigungskapazität von rund 8 GW/Jahr, was etwa einem Drittel der inländischen Solarinstallationen in den letzten Jahren entspricht. Beide Regionen wollen ihre Produktionskapazität bis 2025 verdreifachen, doch steigende Installationsraten werden die Kluft zwischen Inlandsnachfrage und -angebot weiter vergrößern.

Europa steht unter Druck, mehr zu tun, nachdem US-Präsident Biden in seinem bahnbrechenden Inflation Reduction Act weitreichende Maßnahmen zur Unterstützung der Solarproduktion und -einführung verabschiedet hat. Auch die USA erheben Zölle auf Produkte aus China und Indien hat ebenfalls Zölle auf chinesische Produkte eingeführt. Die Europäische Kommission (EK) beendete 2018 die Handelskontrollen für Solarstrom aus China.

Die EU hat sich bereit erklärt, etwas Unterstützung zu leisten, doch die Industrie fordert weitere Maßnahmen, die ihnen helfen sollen, mit asiatischen Anbietern zu konkurrieren. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, sind große High-Tech-Fabriken erforderlich, und letzten Monat forderten die CEOs von zwölf europäischen Solarentwicklern und -herstellern die Europäische Kommission zu mutigeren Maßnahmen auf.

EU-Hersteller benötigen finanzielle Unterstützung, um größere Anlagen zu bauen und sie vor den explodierenden Stromkosten nach der russischen Invasion in der Ukraine zu schützen, sagte Dries Acke, politischer Direktor des Industrieverbands SolarPower Europe, gegenüber Reuters Events.

Insbesondere für energieintensive Aktivitäten wie Europas etablierter Polysiliziumsektor und die weit hinterherhinkende Ingot- und Waferproduktion sei eine Preisstützung erforderlich, sagte Acke.

Fehlende Teile

Ein Teil der EU-Unterstützung ist bereits auf dem Weg. Nächsten Monat wird Brüssel die Solar PV Industry Alliance ins Leben rufen, um Investitionsbedarf zu ermitteln und Finanzierungsmechanismen zu koordinieren, während der EU-Innovationsfonds am 3. November wieder für Unternehmensangebote geöffnet wurde. Der Fonds wird im Zeitraum 2020–2030 25 Milliarden Euro (25,1 Milliarden US-Dollar) an Unterstützung bereitstellen Für innovative kohlenstoffarme Technologien und Projekte, die in früheren Runden gefördert wurden, gehören REC Solars geplante 2-GW-Solarmodulfabrik in Frankreich und Enels Erweiterung seiner 3Sun-Fabrikmodulfabrik in Italien von 200 MW auf 3 GW bis 2024. Die Europäische Kommission bereitet außerdem einen vor EU-weites CFD-System (Contract for Difference) für Kohlenstoff und wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres ein neues europäisches Gesetz über kritische Rohstoffe entwerfen, das darauf abzielt, Engpässe in der Lieferkette zu beseitigen.

Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 eine PV-Produktion von 30 GW/Jahr in der gesamten Lieferkette zu erreichen, aber einige Aktivitäten lassen sich weitaus schwieriger ausbauen als andere.

Europa ist ein wichtiger Lieferant von Solarwechselrichtern und verfügt dank des führenden Lieferanten Wacker über eine gute Versorgung mit Polysilizium, die Produktion von Modulen, Zellen und weiteren Midstream-Komponenten bleibt jedoch hinter dem Bedarf zurück.

GRAFIK: EU-Solarproduktionskapazität (GW)

Solarhersteller entwickeln derzeit über 30 GW zusätzliche Kapazität, vom Polysilizium bis zur Modulproduktion, aber nicht alles davon wird gebaut.

Die Arbeitskosten in Europa sind mit denen in den USA konkurrenzfähig, aber die europäischen Energiekosten sind seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine in die Höhe geschossen. Marktanalysten von Rystad Energy warnten kürzlich, dass die hohen Strompreise dazu führen könnten, dass 35 GW/Jahr geplanter europäischer PV-Produktionsprojekte ausgesetzt werden.

„Der Großteil der 35 GW stammt von Polysilizium- und Ingot-Herstellern, wo fast 27 GW als gefährdet bzw. bereits stillgelegt gelten“, sagte Marius Mordal Bakke, Senior Analyst bei Rystad, gegenüber Reuters Events.

Die Produktion von Polysilizium, Ingots und Wafern ist besonders energieintensiv und Europa muss die Kapazitäten für Ingots und Wafer rasch ausbauen. Die europäische Waferproduktion liegt derzeit bei etwa 3 GW/Jahr und damit etwas höher als im Jahr 2021, während die Ingotproduktion immer noch nur 1 GW/Jahr beträgt, sagte Acke.

„Wir fordern Sofortmaßnahmen in Form einer wettbewerbsfähigen [Betriebsausgaben-]Unterstützung für dieses Fertigungssegment“, sagte er.

Die Energiekosten seien zwei- bis dreimal höher als in den USA, sagte Acke, „damit gehören die gesamten Herstellungskosten für Solar-PV zu den höchsten der Welt.“

US-Vorteile

Die USA. Das Inflation Reduction Act sieht eine Investitionssteuergutschrift (ITC) von 30 % für inländische Solarhersteller und eine produktspezifische Produktionssteuergutschrift (PTC) vor. Hersteller können zusätzliche Steuergutschriften beanspruchen, wenn sie Komponenten von US-amerikanischen Lieferanten beziehen.

Das Gesetz führte zu mehreren Ankündigungen neuer Produktionsanlagen. Einige Zulieferer warten auf Klarheit über inländische Inhaltsschwellenwerte und die Versorgung mit Wafern und Zellen bleibt ein Problem.

„Steueranreize sind eine kluge Möglichkeit, ein Investitionsumfeld für den Ausbau der Wertschöpfungskette erneuerbarer Energien zu schaffen“, sagte Jochen Hauff, Direktor für Unternehmensstrategie, Energiepolitik und Nachhaltigkeit beim Projektentwickler BayWa re.

Ähnliche Maßnahmen in Europa könnten „den kurzfristigen politischen Fokus auf die Reduzierung der Energiekostenbelastung für Verbraucher ergänzen“, sagte er. PTCs bieten je nach Produktion Anreize und wären ein geeignetes Instrument, um beim Bau großer Fabriken zu helfen, die für eine wettbewerbsfähige langfristige Versorgung erforderlich sind, betonte er.

Um die Energiepreise mittel- bis langfristig zu senken, könnte die EU Steuergutschriften für große Projekte im Bereich erneuerbarer Energien gewähren, die Solarfabriken über Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs) versorgen, sagte Hauff.

„Wir glauben, dass eine direkte Subventionierung der Energiepreise nur eine kurzfristige Notmaßnahme sein kann“, sagte er.

Es könne auch die Bildung paneuropäischer Koalitionen unterstützt werden, die ein effizienteres regionales Versorgungsnetz aufbauen, als einem länderspezifischen Ansatz zu folgen, fügte er hinzu.

GRAFIK: Solarproduktionskapazität nach Land, Region

Die von der EU angestrebte Renaissance der Solarproduktion erfordere positive Investitionsbedingungen und einen langfristig stabilen Markt, sagte Peter Bachmann, Vice President Customer Solutions and Business Development beim Hersteller Solarwatt.

Ausschreibungsrahmen, die lokale Lieferanten begünstigen, und eine Neuausrichtung der Zollbestimmungen zur Stärkung der inländischen Produktion würden hilfreich sein, sagte er.

„Generell sind wir vom System des Freihandels ohne Einschränkungen überzeugt. Dennoch gilt es, Abhängigkeiten von China in der Photovoltaikindustrie zu minimieren und lokale wirtschaftliche Vorteile, beispielsweise durch neue Arbeitsplätze, zu schaffen“, sagte Bachmann.

„Dabei spielen natürlich auch Umweltaspekte wie der CO2-Fußabdruck eine Rolle, der bei lokaler Produktion naturgemäß deutlich kleiner ausfällt als bei Importen aus Asien.“

Neil liefert Nachrichten und Analysen für eine Reihe von Energie- und afrikanischen Wirtschaftspublikationen. Außerdem schreibt er Berichte über Afrika für die Vereinten Nationen und die Afrikanische Entwicklungsbank.